Résultats du Palmarès 2014

Depuis 21 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

  • à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
  • et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent, la qualité du back office et le niveau de commissionnement, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Cette étude réalisée auprès de 3 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 20 catégories suivantes :


SOCIETES DE GESTION (ENCOURS INFERIEURS A 1 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 ROUVIER ASSOCIES 3,63 3,00 3,17 3,12 27 **
2 KBL RICHELIEU GESTION 3,61 4,10 4,06 3,29 12 ***
3 SUNNY AM 3,41 4,00 4,19 3,31 12 ***
 
SOCIETES DE GESTION (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 MANDARINE GESTION 3,71 3,86 3,85 3,48 39 ***
2 SYCOMORE AM 3,73 3,94 4,21 3,72 24 ***
3 MONETA AM 4,06 3,83 3,83 3,41 21 ***
 
SOCIETES DE GESTION (ENCOURS SUPERIEURS A 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 CARMIGNAC GESTION 3,91 3,79 3,79 3,14 59 ***
2 DNCA FINANCE 4,27 3,97 4,03 3,71 44 ***
3 FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 4,36 4,07 4,33 3,77 32 ****
 
FOURNISSEURS DE PRODUITS STRUCTURES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 ADEQUITY 3,84 3,87 4,00 3,65 23 ***
2 PRIVALTO 3,67 4,67 4,50 4,00 5 ****
3 EQUITIM 3,60 3,60 3,80 3,60 4 ***
 
PLATES-FORMES BANCAIRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 SELECTION 1818 3,79 2,88 2,79 3,13 23 **
2 SWISSLIFE 3,64 3,45 3,82 3,55 9 ***
3 SKANDIA 3,92 3,42 3,67 3,08 8 ***
 
PLATES-FORMES ASSURANCE VIE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 GENERALI PATRIMOINE 4,24 3,94 4,27 3,67 36 ****
2 AXA THEMA 3,56 4,88 4,09 3,53 33 ***
3 CARDIF 4,00 3,73 3,88 3,27 28 ***
 
PLATES-FORMES PREVOYANCE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 APRIL 3,94 3,81 3,16 3,39 23 ***
2 CARDIF 3,46 3,67 4,00 3,17 17 ***
3 ALPTIS 3,75 3,68 3,53 3,40 16 ***
 
PLATES-FORMES IMMOBILIERES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 CERENICIMO 3,75 3,76 3,28 3,54 17 ***
2 PRIMONIAL 3,75 3,63 3,00 3,38 6 **
3 EXCLUSIVE PARTNERS 3,33 3,17 3,50 3,33 5 **
 
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 iPLUS 3,67 4,00 4,30 4,25 6 ****
2 FIDEXI 4,05 4,00 4,23 3,65 5 ***
3 PERL 3,83 3,68 3,68 2,80 10 **
 
ÉTABLISSEMENTS ET COURTIERS EN CRÉDIT IMMOBILIER
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 CREDIT FONCIER 3,30 3,03 3,47 3,14 21 **
2 CREDIFINN 3,85 3,85 3,85 2,50 10 ***
3 BPI 3,80 4,00 4,20 3,60 5 ***
 
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI D'ENTREPRISE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 SOFIDY 4,19 4,15 3,81 4,00 19 ****
2 PERIAL 3,87 3,87 3,67 3,53 20 ***
3 LA FRANCAISE REM 3,95 3,75 4,15 3,40 13 ***
 
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI LOGEMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 LA FRANCAISE REM 3,73 3,55 3,73 3,00 8 ***
2 URBAN PREMIUM 3,71 3,71 3,71 3,43 5 ***
3 AMUNDI IMMOBILIER 4,00 3,40 3,40 3,20 4 ***
 
PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 ECOFIP 4,15 4,23 4,31 3,46 9 ****
2 INGEPAR 4,00 3,80 4,20 3,10 7 ***
3 INTER INVEST 3,85 3,62 3,54 2,92 9 **
 
GESTIONNAIRES D'EPARGNE SALARIALE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 DEBORY ERES 4,24 4,06 4,20 3,23 39 ***
2 AG2R LA MONDIALE 3,38 3,08 2,92 3,38 9 **
3 SWISSLIFE 3,43 2,86 4,00 3,17 5 **
 
CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 123 VENTURE 3,74 3,81 3,96 3,50 20 ***
2 MIDI CAPITAL 4,07 3,93 4,07 3,80 11 ***
3 CALAO FINANCE 3,91 4,18 4,27 4,00 7 ****
 
CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 AUDACIA 4,00 4,11 3,89 3,44 7 ***
2 OTC AM 4,00 4,00 4,25 4,00 4 ****
3 123 VENTURE 3,88 3,86 3,88 3,50 7 ***
 
STRUCTURES PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale Niveau de commissionnement % citation  
1 PATRIWINE 3,80 4,20 4,60 3,00 4 ***
2 DOMAINES & PATRIMOINE 3,75 3,75 3,75 3,25 3 ***
3 A PLUS FINANCE 3,40 3,00 3,20 2,60 4 **
 
ÉDITEURS DE LOGICIEL
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 HARVEST 4,17 4,00 3,98 30 ****
2 FIDROIT 3,86 4,14 4,14 5 ****
3 FVI 3,67 3,67 4,50 6 ***
 
DIFFUSEURS D'INFOS FINANCIÈRES
Société % citation
1 BOURSORAMA 34
2 MORNINGSTAR 13
3 H24 FINANCE 12
 
SOCIETE LA PLUS INNOVANTE SOCIETE DE L'ANNEE
PRIMONIAL FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
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