Résultats du Palmarès 2015

Depuis 22 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

  • à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
  • et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent et la qualité du back office, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Cette étude réalisée auprès de 3 200 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 19 catégories suivantes :


SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS INFéRIEURS A 1 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 TRUSTEAM FINANCE 4,11 4,22 4,00 6 ****
2 KBL RICHELIEU GESTION 3,67 3,67 3,89 12 ***
3 HAAS GESTION 4,13 3,63 3,63 11 ***
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 SYCOMORE AM 3,90 4,14 4,10 29 ****
2 MONETA AM 3,92 3,37 3,63 34 ***
3 ROUVIER ASSOCIÉS 3,79 3,66 3,76 25 ***
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS SUPéRIEURS à 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 CARMIGNAC GESTION 4,32 3,96 4,07 52 ****
2 DNCA FINANCE 4,26 3,97 4,01 47 ****
3 M&G INVESTMENTS 4,40 4,11 4,08 34 ****
FOURNISSEURS DE PRODUITS STRUCTURéS
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ADEQUITY 3,75 4,08 4,10 27 ***
2 PRIVALTO 3,60 3,47 3,73 11 ****
3 EQUITIM 3,67 3,60 4,40 5 ***
PLATES-FORMES BANCAIRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 SELECTION 1818 3,67 3,18 3,18 23 **
2 FINAVEO & ASSOCIÉS 4,17 3,78 3,78 12 ***
3 CD PARTENAIRES 3,75 3,65 3,65 13 ***
PLATES-FORMES ASSURANCE VIE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 GENERALI PATRIMOINE 4,15 4,15 4,30 45 ****
2 VIE PLUS 4,25 4,46 4,83 16 *****
3 AXA THEMA 3,73 3,95 4,30 25 ***
PLATES-FORMES PRéVOYANCE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 APRIL 4,05 3,93 3,67 30 ***
2 ALPTIS 4,00 4,00 3,76 17 ***
3 APREP DIFFUSION 3,86 3,70 3,65 14 ***
PLATES-FORMES IMMOBILIèRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 CERENICIMO 3,81 4,00 3,75 24 ***
2 LA RÉFÉRENCE PIERRE 3,82 4,18 3,64 7 ***
3 PRIMONIAL 3,50 3,33 3,83 7 ***
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIèRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 iPLUS 4,36 4,43 4,64 9 *****
2 VINCI IMMOBILIER PATRIMOINE 3.88 4,13 4,38 7 ****
3 PERL 4,11 4,11 4,22 6 ****
ÉTABLISSEMENTS ET COURTIERS EN CRÉDIT IMMOBILIER
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 CREDIT FONCIER 3,58 3,35 3,55 22 **
2 CAFPI 3,63 3,63 3,88 6 ***
3 CREDIFINN 3,36 3,43 3,64 9 ***
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI immobilier D'ENTREPRISE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 PERIAL 4,13 3,73 3,74 29 ****
2 LA FRANCAISE 4,22 3,91 4,16 23 ****
3 SOFIDY 4,15 3,76 3,55 27 ***
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI DE LOGEMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 LA FRANCAISE 4,23 3,92 3,77 10 ***
2 URBAN PREMIUM 3,92 3,64 3,82 8 ***
3 PAREF GESTION 3,63 3,13 2,75 6 *
PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 INTER INVEST 4,16 4,16 4,10 21 ****
2 ECOFIP 4,22 3,96 4,09 15 ****
3 JP DISTRIBUTION 4,10 4,20 4,20 7 ****
GESTIONNAIRES D'éPARGNE SALARIALE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ERES 4,48 4,25 4,23 55 ****
2 SWISSLIFE 3,78 3,89 4,33 6 ****
3 AG2R LA MONDIALE 3,27 3,20 3,07 10 **
CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 123 VENTURE 4,14 3,84 3,92 26 ***
2 SIGMA GESTION 4,05 4,20 4,25 13 ****
3 INOCAP 4,00 3,95 4,24 14 ****
CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 OTC AM 4,17 4,33 4,33 5 ****
2 MIDI CAPITAL 4,11 4,11 4,33 6 ****
3 AUDACIA 3,88 3,50 3,63 6 ***
STRUCTURES PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 GROUPE MARANATHA 4,23 3,54 3,59 15 ***
2 DOMAINES & PATRIMOINE 4,18 3,91 3,90 8 ***
3 GESTION FINANCE SAINT VINCENT 4,00 4,50 4,00 4 ****
ÉDITEURS DE LOGICIEL & outils d'acCompagnement patrimonial
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 HARVEST 4,22 4,01 3.91 53 ***
2 MANYMORE 3,80 3,60 3,70 13 ***
3 FIDROIT 4.43 3,86 3.86 5 ***
DIFFUSEURS D'INFOrmationS FINANCIÈRES
Société % citation
1 BOURSORAMA 39
2 MORNINGSTAR 20
3 QUANTALYS 16
SOCIéTé LA PLUS INNOVANTE   SOCIéTé DE L'ANNéE
NORTIA   GENERALI PATRIMOINE
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