Résultats du Palmarès 2016

Depuis 23 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

  • à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
  • et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent et la qualité du back office, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Cette étude réalisée auprès de 3 800 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 19 catégories suivantes :

SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille
(ENCOURS INFéRIEURS A 1 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Dorval AM 3,90 3,81 3,92 17 ***
2 HAAS GESTION 3,94 3,94 4,03 15 ***
3 KBL RICHELIEU GESTION 3,96 4,12 4,30 11 ****
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille
(ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 SYCOMORE AM 4,00 4,04 4,22 36 ****
2 MONETA AM 3,92 3,49 3,60 34 ***
3 Mandarine Gestion 3,67 3,67 3,74 29 ***
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille
(ENCOURS SUPéRIEURS à 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 DNCA Finance 4,10 3,90 3,96 60 ****
2 Carmignac Gestion 3,93 3,74 3,78 34 ***
3 CPR AM 4,08 3,69 3,91 25 ***
FOURNISSEURS DE PRODUITS STRUCTURéS
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ADEQUITY 3,96 3,86 4,11 28 ***
2 PRIVALTO 4,06 3,97 4,30 12 ****
3 Derivatives Capital 4,40 4,27 4,64 5 ****
PLATES-FORMES BANCAIRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Finaveo & Associés 4,21 4,07 3,86 11 ****
2 AXA Banque 3,35 3,39 3,52 18 **
3 Selection 1818 3,57 3,08 3,05 18 **
PLATES-FORMES ASSURANCE VIE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 AXA Thema 4,08 4,02 4,25 40 ****
2 GENERALI PATRIMOINE 3,94 3,67 4,10 36 ***
3 VIE PLUS 4,35 4,60 4,60 15 *****
PLATES-FORMES PRéVOYANCE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 APRIL 4,21 4,03 3,66 22 ***
2 ALPTIS 4,09 4,14 4,00 16 ****
3 METLIFE 3,76 3,98 3,71 14 ***
FOURNISSEURS DE SOLUTIONS D’EPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ERES 3,96 4,12 4,35 20 ****
2 SWISSLIFE 4,18 3,82 3,82 17 ***
3 BNP PARIBAS CARDIF 3,79 3,38 3,79 22 ***
PLATES-FORMES IMMOBILIèRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 CERENICIMO 3,88 3,96 3,96 20 ***
2 PRIMONIAL 3,82 4,00 4,45 8 ****
3 LA RÉFÉRENCE PIERRE 3,83 3,84 4,00 5 ***
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIèRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 iPLUS 4,58 4,50 4,62 8 *****
2 PERL 4,23 4,15 4,25 14 ****
3 GROUPE CIR 4,14 3,71 3,57 7 ***
ÉTABLISSEMENTS ET COURTIERS EN CRÉDIT IMMOBILIER
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 CREDIT FONCIER 3,48 2,87 3,43 26 **
2 CREDIFINN 3,45 3,27 3,02 14 **
3 CAFPI 3,88 3,25 3,42 8 ***
PIERRE-PAPIER :
GESTIONNAIRES DE SCPI immobilier D'ENTREPRISE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 SOFIDY 4,48 4,16 4,36 23 ****
2 PERIAL 4,37 4,10 4,03 25 ****
3 PRIMONIAL REIM 4,43 4,34 4,43 18 ****
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI DE LOGEMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 URBAN PREMIUM 4,12 3,88 4,25 9 ****
2 PAREF GESTION 4,48 3,77 4,10 5 ****
3 AMUNDI IMMOBILIER 4,05 3,93 4,02 7 ****
PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 INTER INVEST 4,39 4,24 4,34 22 ****
2 ECOFIP 3,95 4,07 4,29 17 ****
3 STAR INVEST 4,17 4,18 4,19 7 ****
GESTIONNAIRES D'éPARGNE SALARIALE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ERES 4,35 4,11 4,19 61 ****
2 AG2R LA MONDIALE 3,57 3,00 3,29 8 **
3 AMUNDI 3,03 3,28 3,72 5 **
CAPITAL-INVESTISSEMENT :
GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 123 VENTURE 4,23 4,12 4,19 22 ****
2 MIDI CAPITAL 4,24 4,18 4,41 15 ****
3 ALTO INVEST 4,36 4,27 4,18 9 ****
CAPITAL-INVESTISSEMENT :
GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 MIDI CAPITAL 4,38 4,46 4,46 10 ****
2 123 VENTURE 4,31 4,23 4,42 12 ****
3 APICAP 3,97 4,00 4,29 5 ****
STRUCTURES PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 GROUPE MARANATHA 4,32 3,92 3,77 7 ****
2 DOMAINES & PATRIMOINE 3,98 3,60 3,56 11 ***
3 FRANCE VALLEY 3,88 3,79 3,68 5 ***
ÉDITEURS DE LOGICIEL &
outils d'acCompagnement patrimonial
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 HARVEST 3,91 3,81 3,83 49 ***
2 MANYMORE 3,82 3,75 3,63 19 ***
3 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 3,88 3,66 3.66 5 ***
DIFFUSEURS D'INFOrmationS FINANCIÈRES
Société % citation
1 BOURSORAMA 34
2 MORNINGSTAR 24
3 QUANTALYS 17
SOCIéTé LA PLUS INNOVANTE   SOCIéTé DE L'ANNéE
PRIMONIAL   H2O AM
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