Résultats du Palmarès 2018

Depuis 25 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

  • à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
  • et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent et la qualité du back office, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Cette étude réalisée auprès de 3 800 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 21 catégories suivantes :

SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille
(ENCOURS INFéRIEURS A 1 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 HAAS GESTION 3,98 4,04 3,94 26 ***
2 Inocap Gestion 3,98 3,69 3,87 19 ***
3 OTEA Capital 4,02 4,01 4,16 13 ****
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille
(ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 SYCOMORE AM 4,38 4,41 4,53 50 ****
2 Amiral Gestion 4,17 3,96 3,93 46 ****
3 Keren Finance 4,22 3,97 4,22 35 ****
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille
(ENCOURS SUPéRIEURS à 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 H2O AM 4,66 4,38 4,28 60 ****
2 DNCA Finance 4,21 4,00 3,93 46 ****
3 La Financière de l'Echiquier 3,96 4,23 4,33 31 ****
FOURNISSEURS DE PRODUITS STRUCTURéS
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ADEQUITY 4,11 4,05 4,08 36 ****
2 Kepler Cheuvreux Solutions 4,13 3,86 4,34 12 ****
3 Privalto 3,93 4,11 3,98 13 ****
PLATES-FORMES BANCAIRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 NORTIA INVEST 4,03 4,13 4,18 7 ***
2 AXA Banque 3,67 3,85 3,82 12 ***
3 Finaveo & Associés 3,60 3,73 3,47 14 **
PLATES-FORMES ASSURANCE VIE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 GENERALI PATRIMOINE 4,24 4,26 4,29 54 ****
2 Vie Plus 4,16 4,27 4,32 30 ****
3 AXA Thema 3,91 3,84 4,06 34 ***
PLATES-FORMES PRéVOYANCE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 APRIL 4,01 3,84 3,63 30 ***
2 MetLife 4,07 4,02 3,98 18 ****
3 SwissLife 3,91 3,68 3,89 20 ***
FOURNISSEURS DE SOLUTIONS D’EPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ERES 4,50 4,47 4,68 26 *****
2 Vie Plus 4,43 4,38 4,34 12 ****
3 Cardif 4,03 3,95 3,92 20 ***
PLATES-FORMES IMMOBILIèRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 CERENICIMO 4,12 4,18 4,04 23 ****
2 LA RÉFÉRENCE PIERRE 4,18 4,05 4,18 9 ****
3 Revenu Pierre 3,75 3,68 3,96 8 ***
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIèRES : RESIDENTIELS
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 GROUPE CIR 4,05 3,98 3,71 12 ***
2 Kaufman & Broad 3,84 3,88 3,66 8 ***
3 BPD Marignan 3,89 3,77 3,70 6 ***
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES : RESIDENCES DE SERVICES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Domitys Invest 3,82 3,67 3,64 7 ***
2 Réside Études 3,86 3,75 3,58 6 ***
3 GDP Vendôme 3,74 3,44 3,60 5 ***
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES : DEMEMBREMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 PERL 4,14 3,95 3,68 15 ***
2 iPlus 4,02 4,04 3,95 9 ****
3 Fidexi 4,09 3,88 3,77 7 ***
ÉTABLISSEMENTS ET COURTIERS EN CRÉDIT IMMOBILIER
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 CREDIT FONCIER 3,93 3,92 4,08 21 ***
2 CAFPI 3,75 3,97 3,88 12 ***
3 Groupe Crystal - Expert & Finance 3,46 3,67 3,75 5 ***
PIERRE-PAPIER :
GESTIONNAIRES DE SCPI immobilier D'ENTREPRISE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 SOFIDY 4,45 4,01 3,96 31 ****
2 Perial 4,13 4,15 4,09 19 ****
3 Voisin 4,02 4,18 4,24 14 ****
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI DE LOGEMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Urban Premium 4,03 4,26 4,06 12 ****
2 La Française REM 3,98 4,05 3,83 11 ***
3 Amundi Immobilier 3,67 3,88 3,90 6 ***
PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Ecofip 4,17 4,04 3,98 20 ****
2 Inter Invest 4,06 3,91 3,95 19 ***
3 JP Distribution 3,88 3,96 3,82 7 ***
GESTIONNAIRES D'éPARGNE SALARIALE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ERES 4,44 4,10 4,36 70 ****
2 Amundi 3,23 3,15 3,04 6 ***
3 AG2R LA MONDIALE 3,16 3,20 2,91 5 ***
CAPITAL-INVESTISSEMENT :
GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ALTO INVEST 4,56 4,24 4,15 24 ****
2 123 Im 4,02 3,98 4,05 28 ****
3 Sigma Gestion 3,88 4,19 4,14 10 ****
CAPITAL-INVESTISSEMENT :
GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Novaxia 4,12 3,86 4,08 11 ****
2 123 IM 4,03 3,96 4,09 9 ****
3 M Capital Partners 3,98 4,02 4,16 7 ****
STRUCTURES PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 les gfv SAINT VINCENT 4,51 4,56 4,42 10 ****
2 France Valley 4,18 3,39 4,31 6 ****
3 Domaines & Patrimoine 3,48 3,63 3,70 4 ***
ÉDITEURS DE LOGICIEL &
outils patrimonial
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 HARVEST 4,17 3,91 3,85 59 ***
2 MANYMORE 4,15 3,98 3,89 20 ****
3 AMC 3,78 3,66 3,81 6 ***
SOCIéTé LA PLUS INNOVANTE   SOCIéTé DE L'ANNéE
Harvest   H20 AM
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